Cabinet d’expertise comptable : le reporting client passe d’une demi-journée à une journée, à trente minutes à une heure par dossier.
Cabinet de 30 à 50 collaborateurs. Le reporting client existait, et il était bon. Le problème était ailleurs : tout se faisait sur Excel, dossier par dossier.
Mis à jour le
Un reporting client artisanal, dossier par dossier.
Entre une demi-journée et une journée de production par dossier client, selon les cas.
Un vrai savoir-faire, mais porté par quelques personnes et leurs fichiers.
Ajouter dix clients revenait à ajouter dix fois la charge. Le cabinet le savait.
Un socle Power BI standardisé, décliné par dossier.
- Cadrage avec le cabinet, dont la demande tenait en trois mots, les siens : automatiser, industrialiser, sécuriser.
- Construction d’un socle Power BI standardisé, connecté aux dossiers via l’API Pennylane.
- Déclinaison client par client, avec une adaptation au secteur d’activité de chacun.
- Mise à jour des données en temps réel, sans export ni retraitement. Le classeur du dimanche soir n’a plus de raison d’exister.
Ce que ça a changé, chiffres et périmètre à l’appui
- Une demi-journée à une journée par dossier avant. Entre 30 minutes et une heure aujourd’hui, selon la complexité
- Le temps libéré part chez le client : rituels mensuels de pilotage appuyés sur des chiffres à jour
- Équiper un nouveau dossier est devenu un déploiement. Plus un projet
Modèle : socle standardisé décliné par dossier · Technologies : Pennylane (API), Power BI
Comment c’est mesuré : Moyenne établie sur une centaine de dossiers et relevée pendant la mission. Le mois de référence n’a pas été consigné, nous ne l’inventons pas.
Vous êtes un cabinet et vos clients demandent du pilotage ?
Parlons du socle qui transforme votre production de reporting en mission de conseil.