Cas client · Expertise comptable · Pennylane × Power BI
Cabinet d’expertise comptable : le reporting client passe d’une journée à moins d’une heure par dossier.
Cabinet de 30 à 50 collaborateurs. Le reporting client existait, et il était bon. Le problème était ailleurs : tout se faisait sur Excel, dossier par dossier.
Le problème
Un reporting client artisanal, dossier par dossier.
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Entre une demi-journée et une journée de production par dossier client, selon les cas.
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Un vrai savoir-faire, mais porté par quelques personnes et leurs fichiers.
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Ajouter dix clients revenait à ajouter dix fois la charge. Le cabinet le savait.
Ce que nous avons fait
Un socle Power BI standardisé, décliné par dossier.
- Cadrage avec le cabinet, dont la demande tenait en trois mots, les siens : automatiser, industrialiser, sécuriser.
- Construction d’un socle Power BI standardisé, connecté aux dossiers via l’API Pennylane.
- Déclinaison client par client, avec une adaptation au secteur d’activité de chacun.
- Mise à jour des données en temps réel, sans export ni retraitement. Le classeur du dimanche soir n’a plus de raison d’exister.
Les résultats
Ce que ça a changé
- Une demi-journée à une journée par dossier avant. Entre 30 minutes et une heure aujourd’hui, selon la complexité
- Le temps libéré part chez le client : rituels mensuels de pilotage appuyés sur des chiffres à jour
- Équiper un nouveau dossier est devenu un déploiement. Plus un projet
Modèle : socle standardisé décliné par dossier · Technologies : Pennylane (API), Power BI
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